(资料图片仅供参考)
2月27日，招商蛇口(001979.SZ)收到了深圳证券交易所关于对招商蛇口发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书信息披露文件的问询函。
深交所在问询函中提到，交易对方招商局投资发展有限公司就交易标的深圳市招商前海实业发展有限公司及其下属公司采取静态假设开发法评估的资产(以下简称“承诺补偿资产”)作出业绩承诺，承诺补偿资产在业绩承诺期累计实现的扣除非经常性损益后归属于母公司前海实业的净利润(以下简称“累计承诺净利润”)不低于3500万元。若承诺补偿资产累计实际实现净利润低于累计承诺净利润，则招商局投资发展应向上市公司进行股份补偿。
深交所要求其详细说明承诺补偿资产的具体范围及相关资产的具体情况，并结合相关资产目前的开发状态、经营计划等，说明其采用静态假设开发法进行评估的原因、适当性及合规性。说明未纳入承诺补偿资产的其他资产是否均未采用收益法或假设开发法进行评估，并详细分析不适用收益法、假设开发法的原因，结合交易标的相关资产采用的评估方法，说明承诺补偿资产范围的确定是否合理、审慎。
另外，结合本次交易标的主营业务情况、预计未来业绩、承诺补偿资产的评估情况等，说明承诺补偿资产三年累计承诺净利润为3500万元的原因及合理性，承诺业绩金额的具体计算过程，是否与交易标的预测业绩情况相匹配，是否存在刻意压低补偿金额的情况，并说明业绩补偿承诺的范围、方式和补偿金额计算公式等是否符合《监管规则适用指引——上市类第1号》中关于业绩补偿的相关规定。
报告书显示，该次配套募集资金拟用于10个房地产在建项目及补充流动资金，其中合肥滨奥花园项目涉及住宅、体育中心、体育公园等多个业态，且该项目为在建、在售项目，部分已获取预售许可证。据此，问询函请招商蛇口区分不同业态分别说明合肥滨奥花园项目涉及的在建、在售及已取得、未取得预售证的具体项目情况，以及本次募投项目资金测算涉及的具体业态及项目情况。
深交所要求招商蛇口结合证监会于2022年11月28日发布的房地产股权融资5项措施，就10个募投项目逐项说明本次募集资金用途是否符合用于存量涉房项目、补充流动资金、偿还债务，不用于拿地拍地、开发新楼盘等要求。
2月17日，招商蛇口公告宣布将发行股份购买南油集团24%股权、招商前海实业2.89%股权，总价约89.28亿元。此次发行价格15.06元/股，发行股份购买资产涉及的发行股份数量为59281.49万股，其中向深投控发行44915.59万股，向招商局投资发展发行14365.90万股。本次交易前，深投控、招商局投资发展均未持有招商蛇口股票；交易完成后，深投控将持股招商蛇口5.39%，招商局投资发展则持股1.72%。
截至2月28日收盘，招商蛇口报14.83元/股，涨幅1.23%。
标签： 招商蛇口
