一、人造板产业概述
【资料图】
1、人造板的定义及分类
人造板泛指以木材或其他非木材植物为原料，经机械加工分离成各种单元材料后施加胶黏剂，再组合压制形成的板材。人造板可以提升木材的综合利用率，1立方米人造板可以代替3-4立方米原木使用，更符合绿色环保的理念，其兼具价廉、质优、外观优美、加工性高等优点，在建筑、家具和包装等行业广泛使用。
人造板的分类对比
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、人造板行业发展历程
我国人造板发展从无到有历经起步、新兴、发展、提速、繁荣及创新升级六大阶段。1949年-1952年期间胶合板为我国同期唯一可生产的人造板品种，直到纤维板和刨花板于1959年和1961年分别开始投产。进入2018年之后，行业供给侧结构性改革开启创新升级新阶段，到2018年我国共有人造板企业6200多家，技术工艺、环保水平及行业集中度提高。
人造板行业发展历程
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
二、人造板行业发展相关政策
2021年甲醛标准再度升级，除保留原E1级外，增加E0级（≤0.050mg/m）和ENF级（≤0.025mg/m）。其中E0对标CARB-NAF（美国加州空气质量委员会-无甲醛添加），ENF级甲醛规定值比CARB-NAF再低一半，是目前世界上最严格的甲醛标准。新国标不仅对人造板材的甲醛释放量进行分级，还提出了室内极限甲醛释放量和人造板室内承载限量，进一步规范了人造板行业环保标准。
人造板行业发展相关政策
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2023-2028年中国人造板行业市场发展现状及投资规划建议报告》
三、人造板行业产业链
1、人造板产业链
人造板产业链由原材料、板材、家具制造以及销售四部分组成：人造板产业上游主要由板材原料原木和化工材料粘胶剂厂商构成。目前我国林木资源紧缺，且行业存在政策制度壁垒以及经营管理壁垒。中游主要板材的制造企业。产业链下游包括家具制造、建筑装饰等行业。人造板终端消费者为B端的房地产商、家居卖场以及C端零售。
人造板产业链示意图
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
2、人造板下游应用分析
数据显示，2022年疫情影响下家具制造业主营收入仍达到7624亿元；据中国海关数据，2022年我国家具及其零件出口额约697亿美元，家具行业逐步成为支撑国民经济、提高国民生活质量的重要产业之一。而人造板行业也将受益于家具行业的平稳发展，未来发展态势良好。
2016-2022年中国家具制造行业营收统计
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
四、人造板行业现状分析
1、人造板产量
根据《中国人造板产业报告》，2021年产量同比增长创五年新高。从2016年至2021年，人造板产量从3亿立方米增加至3.4亿立方米，2021年同比增长8.3%，CAGR为2.0%。
2016-2021年中国人造板产量情况
资料来源：中国林产工业协会及林产工业规划设计院，华经产业研究院整理
2、人造板产品结构
人造板主要分为胶合板、刨花板和纤维板。根据数据统计，2021年胶合板类产品占全部人造板产品消费量的62.3%，纤维板占比18.6%，刨花板类产品占比12.5%，其他人造板产品占比6.6%。
2021年中国人造板产品结构
资料来源：中国林产工业协会及林产工业规划设计院，华经产业研究院整理
3、人造板消费量
随着消费者环保意识提升，市场对定制家具的需求有所增加；而刨花板产能技术不断提升，优质刨花板比例提高，刨花板类产品消费量增长是推动总消费量增长的主要因素。2016年至2021年我国人造板消费量从2.81亿立方米增加至3.2亿立方米，2021年同比增长7.5%，CAGR为2.1%。
2016-2021年中国人造板消费量统计
资料来源：公开资料，华经产业研究院整理
五、人造板行业未来发展趋势
1、人造板行业集中度较低，中小企业抵御风险及议价能力较弱
长期以来我国人造板行业发展快速，但技术及资金门槛较低，行业内仍以中小企业为主，集中度低下难以实现规模效应。我国人造板行业落后产能加速淘汰，产业结构持续优化。据《中国人造板产业报告2022》，2021年底全国保有人造板生产企业1.3万余家，较2020年减少了约3,000家；大型生产企业及集团近190家，合计年生产能力占总生产能力的18.1%；年生产能力超过100万立方米的企业数量由2020年的6家上升至9家，行业集中度提升趋势明显。
2、长期来看我国的人造板需求将保持平稳增长的态势
人造板行业的下游主要为家具制造、建筑装饰和地板等行业，上述行业景气度与房地产行业紧密相关，因此人造板行业受宏观经济及房地产周期影响较为明显。但近年来随着板式定制家具和装配式材料的需求不断增长，同时国内城镇化水平不断提高，二手房、存量房翻新装修市场稳步发展，因此长期来看我国的人造板需求将保持平稳增长的态势，与房地产市场的周期性变化影响会逐步减弱。
华经产业研究院通过对中国人造板行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业典型企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2023-2028年中国人造板行业市场发展现状及投资规划建议报告》。
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